FP事務所ROSSOの資産形成コンサルティングのご相談の流れをご説明いたします。
- ① 初回打ち合わせ
- まずは、あなたが不安に思っていることや悩んでいることを教えてください。相談したいことが具体的になっていなくても、ＦＰがヒアリングする中で情報を整理していくのでご安心ください。
初回の打ち合わせでは、みつかった課題に対してどのような改善策が考えられるかの方向性をお伝えします。また、これから打ち合わせを進めていくことになるので、ＦＰとの相性もとても重要です。
プランニングの方向性とＦＰとの相性がぴったり合えば、次回②資産形成コンサルティングに進んでいきます。
☆ＦＰ佐藤から・・・はじめはぼんやりしていた相談のイメージがどんどん明確になっていくのを実感していただけると思います。あなたらしい資産づくりのために全力でサポートしていきます！
- ② 資産形成コンサルティングスタート
- ヒアリングの内容をもとに支出の削減、資産づくりなどの最適化プランを策定していきます。
毎月の収入と支出、資産の動きについては、ざっくりと把握していきます。ご夫婦ともに働いていたり、子供が小さいとなかなか家計簿をつけるのは難しいでしょう。細かく家計簿をつけることは必須とは思っていません。ここのプランニングと打ち合わせが何度か続くことが多いです。
☆ＦＰ佐藤から・・・専用のシートに書き出しながら整理していくので全然難しくありません。まずはざっくりで大丈夫です。細かなところは一緒に整理していきましょう。自由に使える資産を増やすとは、投資や副業でお金を増やすことばかりではありません。もっとシンプルに使えるお金を増やす方法や健康な身体づくり、自由に使える時間づくりなど、お金以外の資
- ③ 実行・サポート
- 納得のいくプランニング内容に仕上がったら、あとは実際の手続きなどを進めていきます。私たちが直接手続きできるものもありますが、クライアントさんに直接連絡していただいたり、当該窓口で手続きをしていただくものもあります。最後までサポートしていくのでご安心ください。
☆ＦＰ佐藤から・・・慣れない手続きが続きますが私がついています！ゴールはもうすぐです♫
- ④ 継続フォロー
- 私たちの資産形成コンサルティングでは、これからの生活にまつわる幅広いお話をするので、お伝えする情報量も必然的に多くなります。そのため、打ち合わせの時にはメリットやデメリットを含め、理解し納得していたことでも、日々の生活をしていく中で、その大部分は忘れてしまうでしょう。むしろ、忘れていてもいいことは忘れてもらい、自分たちがやりたいこと、楽しむことにおもいっきり時間を使ってください。何かあったときにはすぐに相談できるという関係性を大切にしています。
☆ＦＰ佐藤から・・・あなたらしい資産づくりはいま始まったばかりです。実際にクライアントさんからは日々いろいろなご相談やご紹介のご連絡をいただいています。少しも遠慮することなくいつでもご連絡ください♪
初回面談無料
あなたが不安に思っていることや悩んでいることを教えてください。相談したいことが具体的になっていなくても、ＦＰがヒアリングする中で情報を整理していくので、ご安心ください。
初回の打ち合わせでは、みつかった課題に対してどのような改善策が考えられるかの方向性をお伝えします。また、これから密に打ち合わせをしていくことになるＦＰとの相性を見るにも最適です。
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